Bilan ISR 2009 : Novethic et Morningstar nous dévoilent d’excellents résultats !

Bilan ISR 2009, fonds ISR une croissance à deux chiffres

Selon le Bilan ISR de Novethic/Morningstar communiqué en début de semaine, l’année 2009 a été un bon cru pour les OPCVM ISR distribués en France dont les encours ont augmenté de +68%, atteignant près de 34 milliards d’€.

Ces deux dernières années auront vu l’émergence puis l’explosion des fonds monétaires. Les fonds actions ne sont pas en reste, avec plus de la moitié des 63 nouveaux fonds recensés en 2009. 22 fonds ayant été retirés, suite à leur clôture, leur fusion ou un changement de gestion, le bilan net pour 2009 est de 41 nouveaux fonds.

Bilan ISR 2009, récapitulatif des fonds ouverts en France

[(Les chiffres présentés dans l’Indicateur concernent les OPCVM ouverts distribués en France et soumis à une approche ISR systématique.)]

Encours en millions d’euros

Bilan ISR 2009, sources de croissance des fonds ISR

[(Novethic indique que les sources de croissance sont reparties de façon suivante, 8,1 milliards d’€ liés à la performance, 3 milliards pour la collecte et 2,2 milliards liés à la conversion.)]

Les conversions se poursuivent, l’adoption de contraintes ISR pour des fonds existants, essentiellement monétaires, explique près des deux tiers de la croissance des encours ISR en 2009. Les fonds actions représentent quant à eux la majeure partie de la croissance due à la performance ï¬ nancière et ils captent également l’essentiel de la collecte avec 2 milliards d’€ de nouvelles souscriptions.

FS avec Etude Novethic/Morningstar